Pinocchio se retrouve chez la Fée bleue. Elle lui lance un ultimatum qu’il accepte devenant premier de la classe au cours de l’année scolaire. La Fée prépare un gouter pour le transformer en petit garçon. Pinocchio porte les invitations et rencontre son copain Roméo surnommé la Mèche.

Voir : la Mèche